Sfinks kupi sieć pizzerii Da Grasso za 40 mln zł

"Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest określenie zasad przeniesienia na Sfinks Polska własności 100% udziałów w kapitale zakładowym Da Grasso tj. 308.224 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem spełnienia 10 warunków zawieszających, podano także.

"Cena sprzedaży wszystkich udziałów Da Grasso będzie się składać z dwóch części: pierwsza część ceny sprzedaży udziałów wynosi 20.000.000,00 zł i jej płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy Przyrzeczonej. Własność udziałów będących przedmiotem Umowy Przyrzeczonej przejdzie na Sfinks Polska z chwilą zapłaty pierwszej części ceny sprzedaży" - czytamy dalej.

Płatność drugiej części ceny sprzedaży udziałów zależy od sukcesu Da Grasso, a podstawą rozliczeń drugiej części ceny sprzedaży są roczne zaudytowane rachunki przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za lata 2010 - 2014.

"Wysokość drugiej części wynagrodzenia jest ustalana na podstawie tzw. Wyniku, który jest zdefiniowany jako suma przepływów operacyjnych z kolejnych lat pomniejszona o kwotę określoną przez strony w umowie. W roku obrotowym, w którym wynik przekroczy 20 mln zł wspólnicy Da Grasso są uprawnieni do otrzymania 2/3 nadwyżki Wyniku w formie tzw. zaliczki na drugą część ceny" - czytamy dalej.

- Informacje, jakie do tej pory zebraliśmy na temat sieci Da Grasso, pozwalają na pozytywną ocenę potencjału tej inwestycji, chociażby z racji pozycji rynkowej i skali działania spółki oraz komplementarnego charakteru Da Grasso w stosunku do naszych marek. Oczywiście kondycja spółki musi zostać potwierdzona przez wnikliwe badanie jej sytuacji, dopiero wtedy będą mogły zapaść wiążące decyzje - zastrzega Tomasz Morawski, wiceprezes zarządu Sfinks Polska. - Obecna sytuacja rynkowa to dobry moment na przejęcia i już od kilku miesięcy obserwujemy branżę gastronomiczną pod kątem potencjalnych okazji inwestycyjnych i poszerzania naszych wpływów. Oczywiście równolegle zamierzamy rozwijać obecnie zarządzane sieci poprzez otwieranie kolejnych lokali - w Polsce na zasadzie franczyzy, poza granicami na zasadzie master franczyzy - dodaje wiceprezes Sfinksa.

- Da Grasso będzie kolejną dobrze rozpoznawalną marką w portfolio Sfinksa. W wyniku przejęcia nasza oferta obejmowałaby dania najpopularniejszych w Polsce kuchni zagranicznych - włoskiej, orientalnej, chińskiej. Przejecie Da Grasso pozwoli na liczne synergie w ramach zarządzanych sieci oraz wzmocni naszą pozycję negocjacyjną u dostawców, co z kolei przełoży się na optymalizację kosztów. Włączenie Da Grasso do grupy Sfinks Polska umożliwi też zwiększenie siły naszych działań marketingowych przy obniżeniu kosztów dotarcia do klienta, którego profil jest podobny zarówno w przypadku sieci Sphinx, Wook, jak i Da Grasso - podkreśla Tomasz Morawski.

- Nasza spółka w ostatnich latach rozwijała się bardzo dynamicznie i choć udało nam się już wywalczyć wiodącą pozycję na rynku, to sieć Da Grasso nadal ma potencjał do dalszego wzrostu. Jednak przy obecnej skali biznesu realizacja tego celu wymaga już wsparcia organizacyjnego oraz nadania naszej działalności bardziej profesjonalnego charakteru. Sfinks jest spółką, która może zapewnić Da Grasso takie wsparcie oraz know-how w zakresie rozwijania i usprawniania franczyzowej sieci gastronomicznej. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się doprowadzić do pomyślnego sfinalizowania tej transakcji - komentuje Karolina Rozwandowicz, prezes zarządu oraz współwłaścicielka spółki Da Grasso.

Suma zaliczek rozliczanych narastająco za wszystkie ujęte w umowie lata obrotowe nie może przekroczyć 20 mln zł, podano także.

Sfinks przejmie spółkę po przeprowadzeniu due dilligence, które rozpocznie się w październiku i potrwa dwa miesiące oraz spełnieniu się pozostałych warunków formalno-prawnych wymienionych w umowie.

Da Grasso to największa sieć pizzerii w Polsce. Pierwsza restauracja została otwarta pod koniec lat 90-tych, a obecnie w ramach sieci działa już 176 pizzerii oraz 4 restauracje w 114 miastach Polski. Placówki są prowadzone na zasadach franczyzy.

Sfinks Polska zarządza obecnie 112 restauracjami, w tym siecią 97 restauracji Sphinx (segment casual dining) zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 5 restauracjami WOOK (segment casual dining).

Spółka Sfinks miała 21,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2009 roku wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 90,73 mln zł wobec 104,00 mln zł rok wcześniej.